AURICON begleitet die INDUS Holding AG bei der strategischen Akquisition der TRIGOSYS GmbH

AURICON hat die INDUS bei der strategischen Akquisition der TRIGOSYS GmbH über das Portfoliounternehmen BETOMAX systems GmbH & Co. KG als exklusiver Financial Advisor begleitet. Zudem übernahm AURICON die Koordination der steuerlichen Beratung in enger Zusammenarbeit mit RLT Ruhrmann Tieben & Partner.

Der Fokus von TRIGOSYS liegt auf der maßgenauen Planung und Herstellung individueller Schalungslösungen im Ingenieurbau, etwa für Tunnel oder für Trogbauwerke. Außerdem besitzt das mittelständische Unternehmen langjährige Expertise für sogenannte „verlorene Schalungen“ – maßgenaue Schalungslösungen, die im Bauwerk verbleiben und den Bauablauf signifikant beschleunigen. Die Akquisition von TRIGOSYS stärkt BETOMAX systems als Ergänzungsakquisition im INDUS-Segment Infrastructure.

„Wir erwarten, dass die Nachfrage nach spezifischen Baukomponenten angesichts der notwendigen und geplanten Infrastrukturinvestitionen deutlich steigt“, erklärt Dr. Jörn Großmann, verantwortlicher Vorstand für das Segment Infrastructure bei INDUS. „Darauf richten wir uns aus und erweitern mit dem strategischen Zukauf von TRIGOSYS unser Technologiefeld Civil Engineering & Concrete.“

„Wir kennen die qualitativ hochwertigen TRIGOSYS-Produkte durch die gemeinsame Marktbearbeitung seit Jahren“, sagt Gregor Püttmann, Geschäftsführer von BETOMAX. „Dabei ergänzen wir uns komplementär: Bei BETOMAX konzentrieren wir uns auf verlorene Schalungen bis zu einer Höhe von 2,4 m. TRIGOSYS produziert technisch sehr herausfordernde, bis zu 6 m hohe Schalungslösungen, die für große Ingenieurbauwerke benötigt werden.“

„Der Zusammenschluss mit BETOMAX bietet TRIGOSYS neue Entwicklungsperspektiven“, sagt Rita Fischer, Gründerin und Geschäftsführerin von TRIGOSYS. „BETOMAX ist zum Beispiel stark im Direktvertrieb, das passt gut zu unseren Produkten. Wir erwarten Cross-Selling-Potenziale für beide Marken.“

Das Gesamtprojekt sowie die Financial Due Diligence wurde unter der Leitung von Markus Kurzhals (Executive Partner) und Anes Hodzic (Senior Manager) sowie einem Team bestehend aus Leon Tank (Senior Consultant) und Laurenz Kurzhals (Consultant) durchgeführt. Die Tax Due Diligence wurde von Claas-Tido Risse (Partner, StB) bei RLT geleitet.

Über INDUS Holding

INDUS Holding AG ist eine führende Beteiligungsgesellschaft, die sich auf die Förderung und Entwicklung mittelständischer Unternehmen spezialisiert hat. Der Fokus liegt auf Branchen wie Bau-/Infrastruktur, Fahrzeugtechnik, Maschinenbau, Medizintechnik und Metalltechnik.

Über BETOMAX

BETOMAX systems GmbH & Co. KG ist ein spezialisierter Anbieter intelligenter Systemlösungen für den konstruktiven Beton- und Ingenieurbau. Mit innovativen Produkten und langjähriger Engineering-Kompetenz zählt das Unternehmen zu den führenden Zulieferern in den Bereichen Bewehrungstechnik, Abschaltechnik und Brückenbautechnik und ist in über 25 Ländern aktiv.

Über TRIGOSYS

TRIGOSYS GmbH ist ein führender Spezialist in der Entwicklung und Herstellung hochwertiger Fugensysteme unter der Marke TRiGOFORM©. Die Systeme ermöglichen eine normgerechte und kontrollierte Ausbildung von Fugen in Betonbauwerken und gewährleisten damit höchste Anforderungen an Dichtigkeit, Stabilität und Langlebigkeit.