AURICON begleitet INDUS bei strategischer Akquisition für Portfoliounternehmen HAUFF-TECHNIK

AURICON hat die INDUS Holding AG bei der strategischen Akquisition der Kettler GmbH über das Portfoliounternehmen Hauff-Technik GmbH & Co. KG als exklusiver Financial Advisor begleitet. Zudem übernahm AURICON die Koordination der steuerlichen Beratung in enger Zusammenarbeit mit RLT Ruhrmann Tieben & Partner.

KETTLER ist ein mittelständischer Hersteller von Komponenten und Einbaugarnituren für den Rohrleitungsbau. Das Produktportfolio umfasst Einbaugarnituren sowie Betätigungsschlüssel zur Bedienung von Armaturen und Hydranten sowohl im Ober- und Unterflurbereich als auch in Schächten.

Der Zukauf ist Teil der strategischen Ausrichtung von INDUS, über gezielte Ergänzungsakquisitionen nachhaltige Wachstumsimpulse zu setzen. „Als hochprofitabler Anbieter in der Nische mit dem für INDUS typischen hohen technischen Know-how passt KETTLER sehr gut in unser Portfolio“, erklärt Dr. Jörn Großmann, verantwortlicher Vorstand für das Segment Infrastructure bei INDUS.

Dr. Michael Seibold, Geschäftsführer von HAUFF-TECHNIK, fügt hinzu: „Das Leistungsangebot von KETTLER ergänzt unser Produktportfolio ideal. Im Verbund können wir unseren Wachstumskurs auf der letzten Meile auch in der Wasser- und Gasversorgung weiter vorantreiben.“

Michael Buhla, bisheriger geschäftsführender Gesellschafter von KETTLER, betont: „Bei der Übergabe von KETTLER waren uns die langfristigen Perspektiven für das Unternehmen besonders wichtig. Die Kooperation mit HAUFF-TECHNIK bietet hier neben dem technischen Fit insbesondere im Vertrieb Synergieeffekte.“

Das Gesamtprojekt sowie die Financial Due Diligence und die Fairness Opinion nach IDW S8 wurden unter der Leitung von Markus Kurzhals (Executive Partner) und Dr. Kai Hüttermann (Partner) sowie einem Team bestehend aus Anes Hodzic (Senior Manager), Uwe Stöckmann (Senior Consultant), Moritz Löhnig (Consultant) und Henri Weber (Consultant) durchgeführt.